Trang chủ › Phân hệ › Hoá đơn điện tử – thuế

Phần mềm hoá đơn điện tử – thuế

Phần mềm hoá đơn điện tử – thuế là phân hệ trong ERP MELIASOFT — Phát hành, nhận hoá đơn điện tử; kê khai và đối chiếu thuế GTGT, TNDN, TNCN. Giảm sai sót thuế; đối chiếu tự động.

Phân hệ Hoá đơn điện tử – thuế nối việc phát hành, nhận hoá đơn với sổ sách và tờ khai: không sót hoá đơn chưa ký, chưa gửi; đối chiếu hoá đơn với sổ trước khi kê khai; biết trước số thuế phải nộp và hạn nộp. Các khu vực dưới đây dùng số liệu mô phỏng.

Bài toán doanh nghiệp gặp

Sai lệch hoá đơn – sổ sách gây rủi ro thuế.

Chức năng chính

• Phát hành, nhận hoá đơn điện tử
• Kê khai, đối chiếu thuế GTGT, TNDN, TNCN

Quy trình

1. Lập hoá đơn
2. Ký, gửi
3. Đối chiếu với sổ
4. Kê khai

Lợi ích

• Theo dõi trạng thái ký số, cấp mã, gửi người mua của từng hoá đơn
• Luồng hoá đơn đầu ra và đầu vào, biết ngay khâu nào đang nghẽn
• Đối chiếu hoá đơn – sổ sách tự động, khoanh chênh lệch trước khi lên tờ khai
• Tờ khai thuế GTGT lập sẵn, lịch nộp GTGT, TNCN, TNDN có nhắc hạn
• Cảnh báo hoá đơn đầu vào của nhà cung cấp rủi ro

Ai dùng

Kế toán thuế

Kết nối với

• Phần mềm quản lý bán hàng
• Phần mềm kế toán

AI hỗ trợ

đang phát triển / theo yêu cầu

Màn hình thật trên MLS Điều hành

Ảnh chụp dashboard demo, số liệu mô phỏng, đã che tên doanh nghiệp.

Hoá đơn đã phát hành và trạng thái ký – gửi

Ý nghĩa: Theo dõi từng hoá đơn điện tử từ lúc lập tới lúc được cơ quan thuế cấp mã và gửi tới người mua — không để sót hoá đơn chưa ký, chưa gửi hoặc bị từ chối.

Cách tính: Đếm hoá đơn theo trạng thái: đã ký – có mã, chờ cấp mã, đã gửi người mua, bị từ chối / cần điều chỉnh. Giá trị = tổng tiền thanh toán của hoá đơn.

Cách đọc: Ô "Chờ cấp mã" và "Bị từ chối" phải về 0 trước cuối ngày; bảng liệt kê hoá đơn mới nhất với trạng thái tô màu.

Ngưỡng tốt / xấu: Hoá đơn chờ cấp mã quá 2 giờ: kiểm tra kết nối; hoá đơn bị từ chối: xử lý trong ngày. Tỷ lệ hoá đơn điều chỉnh / thay thế > 2%: xem lại khâu lập.

Quyết định: Xử lý ngay hoá đơn lỗi, đào tạo lại người lập, thống nhất quy trình duyệt trước khi ký.

Ai dùng: Kế toán bán hàng, kế toán thuế, kế toán trưởng.

Luồng hoá đơn: lập → ký → cấp mã → gửi → hạch toán

Ý nghĩa: Hoá đơn điện tử đi qua năm bước; màn hình cho biết mỗi bước đang tồn bao nhiêu hoá đơn để không bị nghẽn ở khâu nào.

Cách tính: Số hoá đơn đang nằm ở từng bước tại thời điểm xem; hoá đơn đầu vào nhận từ nhà cung cấp đi luồng ngược: nhận → kiểm tra → hạch toán.

Cách đọc: Bước nào số tồn tăng dần là nút thắt. Hoá đơn đã có mã nhưng chưa hạch toán sẽ làm lệch doanh thu giữa hoá đơn và sổ sách.

Ngưỡng tốt / xấu: Hoá đơn có mã nhưng chưa hạch toán quá 1 ngày: nhắc kế toán; hoá đơn đầu vào chưa kiểm tra quá 3 ngày: rủi ro mất khấu trừ.

Quyết định: Phân công người ký thay khi vắng, nối hoá đơn với chứng từ bán hàng để hạch toán tự động.

Ai dùng: Kế toán bán hàng, kế toán mua hàng, kế toán thuế.

Đối chiếu hoá đơn – sổ sách

Ý nghĩa: So từng hoá đơn đã phát hành / đã nhận với chứng từ kế toán: hoá đơn có mà sổ chưa ghi, sổ ghi mà không có hoá đơn, hoặc lệch tiền thuế — trước khi lên tờ khai.

Cách tính: Khớp theo ký hiệu, số hoá đơn, mã số thuế người mua / người bán. Chênh lệch = Tiền trên hoá đơn − Tiền trên sổ; tách riêng doanh thu chưa thuế và tiền thuế.

Cách đọc: Ba nhóm cần xử lý: "Có hoá đơn – chưa ghi sổ", "Có sổ – chưa có hoá đơn", "Lệch tiền". Tổng chênh lệch về 0 là sổ sách khớp với dữ liệu cơ quan thuế.

Ngưỡng tốt / xấu: Chênh lệch thuế GTGT > 0 tại thời điểm lên tờ khai: không nộp tờ khai cho tới khi giải trình xong. Hoá đơn đầu vào của nhà cung cấp ngừng hoạt động: loại khỏi khấu trừ.

Quyết định: Bổ sung hạch toán, lập hoá đơn điều chỉnh, loại hoá đơn rủi ro khỏi khấu trừ.

Ai dùng: Kế toán thuế, kế toán trưởng, kiểm toán.

Tờ khai thuế GTGT và lịch nộp thuế

Ý nghĩa: Số liệu tờ khai thuế GTGT lập sẵn từ hoá đơn và sổ sách, kèm lịch các kỳ kê khai GTGT, TNCN, TNDN tạm tính — biết trước phải nộp bao nhiêu, hạn ngày nào.

Cách tính: Thuế GTGT phải nộp = Thuế đầu ra − Thuế đầu vào được khấu trừ − Thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang. Âm thì chuyển kỳ sau hoặc đề nghị hoàn.

Cách đọc: Đọc từ trên xuống: đầu ra, đầu vào, số chuyển kỳ, số phải nộp. Thẻ lịch tô vàng khi còn ≤ 5 ngày tới hạn, đỏ khi quá hạn.

Ngưỡng tốt / xấu: Thuế đầu vào / đầu ra > 90% kéo dài nhiều kỳ với doanh nghiệp thương mại: dễ bị kiểm tra; nộp chậm bị tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Quyết định: Chuẩn bị tiền nộp thuế, quyết định đề nghị hoàn hay chuyển kỳ, rà hoá đơn đầu vào trước hạn.

Ai dùng: Kế toán thuế, kế toán trưởng, Giám đốc tài chính.

Câu hỏi thường gặp

Xem bản tương tác trên trang chủ →

Liên hệ tư vấn · Xem giải pháp tổng thể · Tất cả phân hệ · Giải pháp theo ngành